Das CRM in Xentral bündelt verschiedene Funktionen, mit denen du Kunden- und Lieferantenbeziehungen direkt im System dokumentieren und nachverfolgen kannst. Dazu gehören die klassischen CRM-Aktivitäten innerhalb einer Adresse ebenso wie Wiedervorlagen zur strukturierten Nachverfolgung, das integrierte Ticketsystem für eingehende E-Mails sowie die Anbindung externer CRM-Lösungen wie HubSpot.
Alle Funktionen haben gemeinsam, dass sie die Kommunikation und Zusammenarbeit rund um Adressen zentralisieren und dir einen einheitlichen Zugriffspunkt für Interaktionen, Aufgaben und Daten bieten. So entsteht eine durchgängige Sicht auf Kunden und Geschäftspartner – direkt im ERP-Umfeld.
Mit den CRM-Aktivitäten in Xentral kannst du direkt aus der Adresse heraus Aufgaben, Tickets, Kalendereinträge oder Widervorlagen erstellen. So dokumentierst und steuerst du Kundeninteraktionen zentral und behältst die Kommunikation im Blick. Die Aktivitäten sind im jeweiligen Adressdatensatz sichtbar und ermöglichen eine gezielte Nachverfolgung im Vertriebs- oder Supportkontext.
Details im Artikel CRM im Adressstamm.
In Xentral ermöglicht die Funktion Widervorlagen eine strukturierte Nachverfolgung von Angeboten. Mit Widervorlagen kannst du Erinnerungen setzen, um Angebote zu einem späteren Zeitpunkt erneut zu prüfen oder Kunden proaktiv zu kontaktieren. Dies unterstützt dich dabei, potenzielle Aufträge nicht aus den Augen zu verlieren und den Verkaufsprozess effektiv zu gestalten.
Details im Artikel Follow-up.
Das Ticketsystem in Xentral dient als zentrale Stelle zur Verwaltung von Kundenkommunikation. Es wandelt eingehende E-Mails automatisch in Tickets um, die dann bestimmten Mitarbeitern oder Abteilungen zugewiesen werden können. Die Informationen werden der Adresse in den Stammdaten zugeordnet und sind zentral einsehbar. Geeignet ist das Ticketsystem z.B. um die zentrale E-Mail Adresse im Team zu sichten und zuzuordnen.
Details im Artikel Setting up the ticketing system.
Die Xentral-HubSpot-Anbindung ermöglicht den automatisierten Abgleich von Kontakten, Unternehmen und Deals zwischen beiden Systemen zur nahtlosen Verbindung von CRM und ERP.
Details im Artikel Connecting Xentral to HubSpot.