Um Aufträge, Bestellungen oder andere Belege in Xentral anzulegen, stehen dir mehrere Einstiegsmöglichkeiten zur Verfügung. So kannst du flexibel entscheiden, ob du den Prozess aus den Stammdaten, über die Smart Search oder direkt im jeweiligen Belegmodul startest.
Tip
Adressstammdaten: Ideal, wenn du von einer Adresse aus startest und direkt einen Beleg erzeugen möchtest.
Smart Search: Praktisch für die schnelle Suche nach Kunden oder Lieferanten, mit direktem Sprung in die Belegerstellung.
Belegmodule: Standardweg, wenn du direkt in einem bestimmten Modul wie „Auftrag“ oder „Bestellung“ einen neuen Beleg anlegen möchtest.
Neben der klassischen Anlage eines neuen Auftrags oder einer Bestellung über den Bereich Verkauf (Xentral Auftrag) bzw. Einkauf (Xentral Bestellung) kannst du auch direkt aus den Adressstammdaten eines Kunden oder Lieferanten neue Belege erstellen.
Schritte:
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Gehe zu Verkaufen > Adressen.
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Öffne die gewünschten Adressstammdaten z.B. einen Kunde.
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Im oberen Bereich findest du den Abschnitt Neu Anlegen.
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Verfügbare Buttons bei Kunden: Angebot, Auftrag, Rechnung, Lieferschein, Gutschrift.
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Verfügbare Buttons bei Lieferanten: Bestellung.
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Mit einem Klick springst du direkt in das jeweilige Modul und ein neuer Beleg wird angelegt.
Über die Smart Search kannst du nicht nur Kunden oder Lieferanten schnell suchen, sondern auch direkt neue Belege anlegen – ganz ohne Umweg über die Adressstammdaten oder das jeweilige Modul.
Schritte:
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Öffne die Smart Search (z. B. über die Suchleiste oben links).
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Im oberen Bereich der Smart Search findest du die Schaltflächen Neu erstellen, über die du direkt in die Belegerstellung springen kannst:
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Auftrag
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Rechnung
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Produkt
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Angebot
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Adresse
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Mit einem Klick auf eine dieser Schaltflächen öffnet sich sofort das jeweilige Modul zur Neuanlage.
Beispiel: Klickst du auf Auftrag, öffnet sich direkt das Modul „Auftrag“ mit einem neuen Beleg. Dort kannst du anschließend die gewünschte Adresse aus den Stammdaten auswählen und die weiteren Informationen ergänzen.
Note
Natürlich kannst du über die Smart-Search auch Kunden oder Lieferanten schnell finden und direkt von dort über die Adresse in den Belegprozess einsteigen:
Schritte:
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Suche gezielt nach einer Adresse: Gib den Namen des Kunden oder Lieferanten in die Suchleiste ein - alternativ die Xentral Kunden- oder Lieferantennummer.
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Wähle den Treffer aus der Ergebnisliste.
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In den Adressstammdaten stehen dir dann – wie oben beschrieben – die Schaltflächen im Abschnitt Neu Anlegen zur Verfügung (z. B. Angebot, Auftrag, Rechnung, Bestellung)
Alternativ kannst du einen neuen Beleg direkt im passenden Modul anlegen. Dabei wird die Adresse aus den Stammdaten eingefügt.
Schritte für Auftrag:
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Gehe zu Verkauf > Auftrag.
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Klicke auf +Neu.
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Wähle die gewünschte Adresse aus den Stammdaten aus.
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Ergänze die weiteren Informationen und speichere den Beleg.
Note
Dieses Vorgehen ist für alle Belegarten möglich, z. B. Angebote, Rechnungen, Gutschriften, Lieferscheine oder Bestellungen u.a.