Unter Administration > Einstellungen > System > Grundeinstellungen > Steuer / Währung können standortspezifische Gegebenheiten, wie Steuersätze und Währung konfiguriert werden. Des Weiteren können hier Kontenrahmen für den Export in die Finanzbuchhaltung festgelegt werden.
In diesem Bereich können verschiedene Steuersätze festgelegt werden. Folgende Einstellungen können vorgenommen werden:
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Steuersatz (normal): hier ist der landesspezifische Steuersatz hinterlegt. In Deutschland ist das 19%
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Steuersatz (ermäßigt): hier ist der landesspezifische Steuersatz hinterlegt. In Deutschland ist das 7%
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Weiterführen von Belegen: Auswahl zwischen "Steuern aus Beleg zuvor" und "Steuern immer aus Einstellungen"
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Kleinunternehmer: Die Kleinunternehmerregelung gemäß § 19 UStG
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Steuerfrei Inland: Die 0% in Gesamtsumme wird ausgeblendet, wenn "Steuerfrei Inland" ausgewählt wurde
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Steuerspalte ausblenden: In AN, AB, RE und GS wird die Spalte "Steuer" ausgeblendet, wenn es nur einen Steuersatz im Beleg gibt
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Immer Nettorechnungen: In AN, AB, RE und GS werden Nettopreise angezeigt. Ist kein Haken bei "Immer Netto" und "Immer Brutto" gesetzt so wird bei Anrede "Firma" der netto-Preis verwendet (B2B), bei Anrede "Herr/Frau" der brutto-Preis (B2C)
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Immer Bruttorechnungen: In AN, AB, RE und GS werden Bruttopreise angezeigt. Ist kein Haken bei "Immer Netto" und "Immer Brutto" gesetzt so wird bei Typ "Firma" der netto-Preis verwendet (B2B), bei Typ "Herr/Frau" der brutto-Preis (B2C)
Anmerkung
Typ ist in den Stammdaten der Adresse zu finden (Auswahlfeld) und in jedem Dokument, in dem eine Adresse verknüpft ist.
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Beleg mit 4 Nachkommastellen: Auf Belegen werden dann 4 Nachkommastellen anstatt 2 abgebildet
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Standardzahlungsweise Kunde: Hier kann die Standardzahlungsweise für Kunden eingestellt werden. Es ist möglich eine Zahlungsweise individuell in jeder Adresse abweichend eingestellt werden
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Standardzahlungsweise Lieferant: Hier kann die Standardzahlungsweise für Lieferanten eingestellt werden. Es ist möglich eine Zahlungsweise individuell in jeder Adresse abweichend eingestellt werden
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Standard Versandart: Hier kann die Standardversandart eingestellt werden
In diesem Bereich werden globale Einstellungen zu Währung und Marge getroffen. Diese können durch Projekteinstellungen gestochen werden.
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Standard Währung
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Währungskurs laden: Wechselkurz aus Währungstabelle ziehen bei Beleg weiterführen
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Wechselkurs aus Rechnung für Gutschrift/Stornorechnung: Wechselkurs aus Rechnung nehmen, nicht den aktuellen Kurs
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Standard Marge in %: Basis für den empfohlenen Verkaufspreis, z.B. 30 für 30 bedeutet EK*1,3
Die Export-Konten werden hier global eingestellt.
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Zum besseren Verständnis sind in die Zahlenfelder im folgenden Bild Textbeispiele eingetragen
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Eine Mustereinstellung (Beispiel für Standard Kontenrahmen) ist im nachfolgenden Bild dargestellt
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Die Konten teilen sich auf in Erlöskonten (linke Spalte) und Aufwandskonten (rechte Spalte).
Zusätzlich zu den Konten hier können unter Administration > Artikelkategorien Kontenrahmen angelegt werden. Ebenso direkt im Artikel, wenn in Artikeln und Artikelkategorien nichts eingetragen ist, werden die Konten aus den Systemeinstellungen gezogen:
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Konten im Artikel sticht
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Konten in Artikelkategorie sticht
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Konten in den Systemeinstellungen
Anders: Wenn im Artikel ein Konto eingetragen ist, wird dieses vor der Artikelkategorie und vor den Grundeinstellungen gezogen.
Es gibt eine zusätzliche Option um das Standardkonto einzustellen.
Wird ein FiBu Export unter Buchhaltung > Finanzbuchhaltungsexport > Konten durchgeführt und im Zahlungseingang sind importierte Zahlungen, die noch nicht zugeordnet wurden, wird dieser Wert in die Spalte 'Gegenkonto' gebucht.