Die Funnelansicht sortiert die Wiedervorlagen je nach Funnel in verschiedene Ansichten und Stages (Pipes). Die Wiedervorlagen (Tasks) können entlang der Stages via Drag-Drop verschoben und mit der Verschiebung nach unten auch als Wins/Losses abgeschlossen werden. Folgende Features sind im (Sales) Funnel vorhanden:
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Erstellung verschiedener Funnels mit individuellen Stages (Pipes)
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Zuordnung der Wiedervorlagen auf Mitarbeiter/innen
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Verschiedene Ansichten: Stages (Funnel), Liste, Statistiken, Filtermöglichkeiten u.v.m.
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Einstellungen pro Stage (z.B. Farbe, Beschriftung, Opportunity (Chance in %), Funnelzuordnung, Sichtbarkeit)
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Sonstige Einstellungen wie Freifelder aus der Adresse in 'Boards'
Die Wiedervorlagen sind die Grundlage des Funnels und werden direkt im Funnel, automatisch über ein Angebot (Systemeinstellungen) oder über Wiedervorlage in der Navigationsleiste angelegt und einem Funnel zugeordnet.
Felder der Wiedervorlage
Mit Klick auf die Wiedervorlage oder bei Neuanlage sind folgende Einstellungen/Anzeigen möglich:
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Oben: Fortschrittsansicht im Funnel
Wiedervorlage:
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Bezeichnung: Individuell wählbar ist hier die Bezeichnung der Wiedervorlage zu vergeben
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für Kunde: Hier ist der entsprechende Kunde auszuwählen
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Kontaktdaten: Der Buttonlink führt hier zur Kundenadresse
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Projekt: Das entsprechende Projekt ist hier anzugeben
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Beschreibung: Das Textfeld ist für Informationen z.B. Kontaktdaten, Interesse, Notizen, etc. zu verwenden
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Farbe: Die Farbeinstellung für die Wiedervorlage ausserhalb von der Funnelstage kann hier vorgenommen werden
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Abschlussdatum: Das Datum für die Erledigung der Wiedervorlage ist einzugeben (Abschluss-Soll > für den ganzen Funnel-Prozess), steuert den Eintrag in der Kalenderansicht (Kalendertag) und taucht in der Abschlussliste auf
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Volumen: Das Volumen ist hier in EUR anzugeben
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Chance: Die Chance ist in % anzugeben, diese wird automatisch beim Verschieben in der Stage gezogen (trotzdem individuell einstellbar)
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Stage: Bei Neuanlage ist die Stage auszuwählen oder manuell einzugeben (Direktwahl oben über die Fortschrittsbuttons für schnellere Auswahl)
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Erinnerung-Datum: Es ist das Datum auszuwählen, das an das Auftauchen der Wiedervorlage in der aktuellen Stage erinnern soll
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per E-Mail: Hier kann die Erinnerung per Mail für den Bearbeiter bzw. den Verantwortlichen über das Setzen des Hakens eingestellt werden
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Uhrzeit: Hier kann optional die Uhrzeit für die genauere Fälligkeit der Wiedervorlage gesetzt werden
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Verantwortlicher: Der Verantwortliche für die Wiedervorlage ist einzutragen
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Bearbeiter: Es ist der Bearbeiter, welcher die Wiedervorlage angelegt und bearbeitet hat, anzugeben
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Prio: Durch Setzen des Hakens im Kästchen kann eine Prio gesetzt werden
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abgeschlossen: Über Setzen des Hakens kann die Wiedervorlage als abgeschlossen ins Archiv sortiert werden
Verlaufsansicht:
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Verlauf: Zeigt den Verlauf der Stages, der internen Notizen und Infos an
Zusatzfelder Adresstabelle:
Hier können in den Zusatzfeldern weitere Informationen eingegeben werden:
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Freifeld 1
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Freifeld 2
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...
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Freifeld x
Filter-Einstellungen im Funnel:
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Prio: Hier können die Wiedervorlagen mit Prioritäts-Anzeige gefiltert werden
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fällige: Hier sind fällige Wiedervorlagen einzusehen, deren Datum für die Abgabe überschritten ist
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meine: Es kann nach den selbst erstellten Wiedervorlagen gefiltert werden
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nur meine vergebenen: Es wird nach den Wiedervorlagen, die selbst erstellt und an Kollegen/innen vergeben wurden, sortiert
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mit abgeschlossene: Durch Auswahl des Filters werden alle Wiedervorlagen inkl. abgeschlossener angezeigt. Abgeschlossene Wiedervorlagen werden als durchgestrichen markiert
Boards im Funnel:
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Es ist der jeweilige Funnel (z.B. Standard, Marketing, Produkt, Kanban) auszuwählen. Je nachdem, welche Funnels zuvor angelegt wurden, sind diese Funnels verfügbar. Standard ist im xentral Standard der Sales-Funnel.
Mitarbeiter im Funnel:
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Es ist der Mitarbeiter für die jeweilige Wiedervorlage im Funnel auszuwählen
On-Mouse-Over: Es wird die kurze Detailansicht der Wiedervorlage angezeigt, ohne dass diese geöffnet werden muss:
Papierkorb, Gewinner, Verlierer: Die Wiedervorlage kann via Drag-Drop nach unten in eine Sortierung gezogen, abgeschlossen und mit einer Markierung versehen werden. In der Wins/Losses Liste kann die Auswertung mit dem Abschluss oder Lose pro Stage eingesehen werden:
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Papierkorb: Die Wiedervorlage wird in den Papierkorb sortiert, d.h. es liegt ein Abschluss ohne Wins/Losses-Liste vor.
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Gewinner: Es wird die Wiedervorlage als Wins abgeschlossen
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Verlierer: Es wird die Wiedervorlage als Losses abgeschlossen
Statistische Auswertung Dashboard:
Kalenderansicht mit farbiger Markierung je Stage und Datumsangabe:
Statistische Auswertung Abschlussdatum:
Listenansicht:
Für den Funnel können mehrere Einstellungen getätigt werden. Es ist zudem möglich, mehrere Funnels für mehrere Teams anzulegen:
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Boards
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Ansichten: Mehrere verschiedene Funnel anlegen
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Stages: Standardstages als Beispiel automatisch via Button anzulegen, weitere Stages für andere Funnels erweiterbar
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Einstellungen: Freifeldeinstellungen, pro Funnel eigene Startstages einstellbar
Es ist möglich, zusätzlich zum Standardfunnel, weitere Funnels anzulegen, z.B. für Marketing, Support oder das Produktteam. Zudem können auch eigene, individuelle Funnels pro Benutzer angelegt werden, die über die Projektzuordnung auf Teams und Personen eingeschränkt werden können:
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Name: Die Bezeichnung für den neuen Funnel ist hier einzugeben
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Kennung: Die Kennung für den Funnel ist zu wählen
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Projekt: Der Funnel ist einem Projekt zuzuordnen
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Aktiv: Durch Setzen des Hakens wird der Funnel in de Pipe-Ansichten auswählbar
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Ohne Stage ausblenden
1. Einen neuen Funnel anlegen:
Es können für jeden Funnel verschiedene Stages (Pipes) angelegt werden.
2. Stages (Pipes) für einen Funnel anlegen:
Neue Stages (Pipes) können pro Funnel angelegt werden:
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Name: Es ist der Name der Stage einzutragen
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Kurzbezeichnung (optional): Hier kann optional eine Kursbezeichnung vergeben werden, dabei ist eine andere Bezeichnung als bei 'Name' zu wählen
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Farbe (optional): Es kann optional eine Farbe für Funnel und Kalender verwendet werden
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Reihenfolge: Es ist die Reihenfolge für die Anordnung der Stages (Pipes) im Funnel einzutragen
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Board: Das Board ist einem Funnel zuzuordnen
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Nicht sichtbar: Durch Setzen des Hakens wird die Stage auf inaktiv gesetzt
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Als Pipe verwenden: Die Stage wird in der Pipeline angezeigt, wenn der Haken gesetzt ist
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Chance: Es wird die Chance in % für den Erfolg der Wiedervorlage in dieser Stage angegeben
Es ist möglich, Freifelder aus der Adresse für zusätzliche Informationen zu verwenden. In den Einstellungen können Freifelder gepflegt und im Funnel angezeigt werden.
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Spalte 1: Es ist möglich, die Stage optional in 'Pipe' anzuzeigen
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Spalte 2: Es ist möglich, die Stage optional in 'Pipe' anzuzeigen
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...
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Spalte 10: Es ist möglich, die Stage optional in 'Pipe' anzuzeigen
Zudem können Dashboard-Einstellungen vorgenommen werden, die im Sales Dashboard ausgewertet werden:
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Kundenklasse: Es ist ein individuelles Feld auswählbar
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Eingang Stage: Eingangsstage (Standardfunnel)
Es ist möglich, weitere Stages wie z.B. Marketing, Sales oder Kanban für weitere Funnels auszuwählen.