Im Modul Adressen in Xentral findest du die Adressdaten sämtlicher Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter deines Unternehmens. Diese Adressen hast du entweder manuell in Xentral angelegt, oder sie sind durch den Auftragsimport von verschiedenen Shop-Schnittstellen automatisch importiert worden.
Das Tab Übersicht im Modul Adressen enthält eine Liste aller im System vorhandenen Adressen. Dort kannst du Adressen je nach Bedarf löschen oder bearbeiten sowie zur besseren Übersicht selbst definierte Labels zuordnen. Zusätzlich stehen dir in den Tabs Adressfilter und Erweiterte Adresssuche verschiedene Filter- und Suchmöglichkeiten zur Verfügung.
In diesem Artikel lernst du, welche Aktionen du im Modul Adressen zur Verwaltung deiner Adressen vornehmen kannst und wie du dabei vorgehst.
Sowohl im Tab Übersicht als auch im Tab Erweiterte Adresssuche kannst du gezielt nach bestimmten Adressdaten suchen. Im Folgenden werden verschiedene Vorgehensweisen beschrieben.
Anmerkung
Bei beiden oben genannten Suchmethoden findet eine Live-Suche statt. Das bedeutet, dass du nach wenigen Sekunden und auch, wenn du nur nach einem Teilbegriff suchst, die passenden Suchergebnisse direkt in der Tabelle angezeigt bekommt. Es ist also nicht notwendig, die Suche anderweitig zu bestätigen oder durch einen separaten Klick auszulösen. Die Suchergebnisse aktualisieren sich ebenfalls automatisch, wenn du das Suchfeld leerst oder deinen Suchbegriff änderst.
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Methode 1: Gib den gewünschten Suchbegriff im Feld Suchen oben links über der Tabelle ein. Du kannst alternativ auch nach einem Teil eines Begriffs suchen.
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Methode 2: Gib den gewünschten Suchbegriff in das Suchfeld unterhalb einer Spaltenüberschrift ein.
Tipp
Kennst du schon die erweiterte Adresssuche in Xentral? Du kannst sie im Tab Erweiterte Adresssuche des Moduls Adressen nutzen. Weitere Informationen zur erweiterten Adresssuche findest du in diesem Artikel.
Im Tab Übersicht kannst du dir eine Kurzübersicht der Adressdaten anzeigen lassen.
Klicke dazu links bei der Adresse, deren Kurzübersicht du einsehen möchtest, auf das Pfeilsymbol.
Die Kurzübersicht enthält folgende Informationen:
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Anschrift/Kontakt
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Zahlungskonditionen
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Bankverbindung
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Lieferadressen
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Ansprechpartner
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Rollen/Gruppen
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CRM
Mit einem erneuten Klick auf das Pfeilsymbol kannst du anschließend die Kurzübersicht wieder schließen.
Neben den Suche steht dir im Tab Übersicht des Moduls Adressen auch eine Filterfunktion zur Verfügung. Diese findest du direkt neben dem Feld Suchen oben links.
Gehe wie folgt vor, um Filter für die Adressdaten anzuwenden.
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Klicke auf das Filter-Symbol im Tab Übersicht.
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Definiere deine Suchkriterien über die vorhandenen Felder. Du kannst eines oder mehrere Suchkriterien definieren.
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Klicke auf Filter anwenden.
In der Tabelle werden die Adressdatensätze angezeigt, die deinen ausgewählten Filterkriterien entsprechen. Die Filter bleiben so lange aktiv, bis du sie per Klick auf Alles zurücksetzen wieder entfernst.
Tipp
Wusstest du schon, dass du in Xentral eigene Adressfilter speichern kannst, um schneller auf häufig genutzte Adressfilter zuzugreifen? Diese Funktion findest du im Tab Adressfilter des Moduls Adressen. Weitere Informationen zu Adressfiltern findest du in diesem Artikel.
In der Spalte Menü rechts im Tab Übersicht kannst du die Adressen deiner Kunden, Lieferanten-und Mitarbeiter ändern oder löschen. Außerdem kannst du einzelne Adressen mit Labels kennzeichnen.
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Klicke auf das Stift-Symbol, um eine Adresse zu bearbeiten.
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Klicke auf das X-Symbol, um eine Adresse zu löschen.
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Klicke auf das Etiketten-Symbol, um einer Adresse ein Label hinzuzufügen. Weitere Informationen zu Labels findest du in diesem Artikel.