Stammdaten > Adressen > Kunde öffnen > Reiter CRM
Neben einer Übersicht der kompletten CRM-Historie mit dem Kunden enthält der Reiter CRM auch die Möglichkeit, CRM-Aktivitäten auszuführen.
Folgende CRM-Aktivitäten kannst du hier ausführen:
Um einen Brief an den Kunden zu erstellen:
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Klicke in der Kategorie-Liste auf der linken Seite auf das Kreuz rechts neben Briefe. Das Eingabeformular für Briefe wird geöffnet. Die Kundenkontakt-Felder sind bereits automatisch mit den Stammdaten des Kunden gefüllt. Als Bearbeiter wird automatisch der aktuelle Nutzer erfasst. Als Datum wird das aktuelle Tagesdatum erfasst. Alle diese Felder können manuell geändert werden.
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Wähle das Projekt des Kunden im Feld Projekt aus.
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Gib in das Feld Tags Begriffe ein, anhand dessen die Kommunikation später in der Suche gefunden werden kann, z.B. Sonderaktion, Folgekontakt etc.
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Gib Betreff und deinen Text in die entsprechenden Felder ein. Der Betreff ist ein Pflichtfeld. Ein Druck des Briefes ohne Betreff ist nicht möglich ist.
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Wähle einen Drucker für deinen Brief aus.
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Du kannst vorab einen Vorschau-Druck über die Schaltfläche Vorschau-Druck erstellen, um deinen Text und deine Formatierungen zu überprüfen (optional).
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Klicke auf das Drucken-Symbol neben dem Feld Drucker, um den Brief zu drucken oder auf das PDF-Symbol, um den Brief als PDF zu erstellen.
Der erstellte Brief wird im Reiter CRM angezeigt.
Um eine E-Mail an den Kunden zu erstellen:
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Klicke in der Kategorie-Liste auf der linken Seite auf das Kreuz rechts neben E-Mails. Das Eingabeformular für E-Mails wird geöffnet. Die Absender- und Empfängeradressen werden automatisch gefüllt, wenn diese Daten hinterlegt sind.
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Möchtest du die E-Mail per Kopie oder Blindkopie an weitere Personen weiterleiten, z.B. an weitere Kollegen, die involviert sind, gib die entsprechenden E-Mail-Adressen in die Felder CC (Kopie) oder BCC (Blindkopie) ein.
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Wähle das Projekt des Kunden im Feld Projekt aus.
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Gib Betreff und deinen Text in die entsprechenden Felder ein. Bitte beachte, dass der Betreff ein Pflichtfeld ist und ein Absenden der E-Mail ohne Betreff nicht möglich ist.
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Möchtest du der E-Mail Dateien anhängen, klicke auf Datei auswählen. Das Standard-Auswahl-Dialogfenster deines Betriebssystems wird angezeigt. Wähle die gewünschte Datei(en). Die ausgewählten Dateien werden im Feld Anhänge angezeigt.
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Du kannst vorab einen Vorschau-Druck über die Schaltfläche Vorschau-Druck erstellen, um deinen Text und deine Formatierungen zu überprüfen (optional).
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Klicke auf Absenden, um die E-Mail abzusenden oder auf Speichern, um die E-Mail für eine spätere Weiterbearbeitung zu speichern.
Die erstellte E-Mail wird im Reiter CRM angezeigt.
Anmerkung
Bei deinen E-Mails kannst du Variablen verwenden. Beispiele:
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Anschreiben: {ANSCHREIBEN} {TITEL} {NAME}
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Kundennummer: {KUNDENNUMMER}
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Telefon: {TELEFON}
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Fax: {TELEFAX}
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Mobil: {MOBIL}
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E-Mail: {EMAIL}
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Web: {INTERNETSEITE}
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Abteilung: {ABTEILUNG}
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Unterabteilung: {UNTERABTEILUNG}
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Adresszusatz: {ADRESSZUSATZ}
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Strasse / Haus-Nr.: {STRASSE} {HAUSNUMMER}
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PLZ / Ort: {PLZ} {ORT}
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Bundesland: {BUNDESSTAAT}
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Land: {LAND}
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Adresse Freifelder 1-n: {FREIFELD1}, {FREIFELD2}, …,{FREIFELDn}
Um den Inhalt eines Telefonats mit dem Kunden schriftlich zu erfassen:
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Klicke in der Kategorie-Liste auf der linken Seite auf das Kreuz rechts neben Telefonate. Das Eingabeformular für Telefonate wird geöffnet. Die Felder Datum, Uhrzeit und Bearbeiter werden automatisch gefüllt.
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Wähle das Projekt des Kunden im Feld Projekt aus.
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Gib in das Feld Ansprechpartner die Person ein, mit der du das Telefonat geführt hast.
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Gib in das Feld Tags Begriffe ein, anhand derer die Kommunikation später in der Suche gefunden werden kann, z.B. Folgekontakt, Rückruf etc.
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Gib einen Betreff und deinen Text in die entsprechenden Felder ein.
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Klicke auf Vorschau-Druck, wenn du einen gedruckte Vorschau deiner Telefonnotiz erhalten möchtest.
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Klicke auf Speichern, um deine Telefonnotiz zu speichern. Klicke auf Speichern/Schließen, um deine Telefonnotiz zu speichern und das Formular zu schließen.
Das erfasste Telefonat wird im Reiter CRM angezeigt.
Um eine Notiz zu erstellen:
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Klicke in der Kategorie-Liste auf der linken Seite auf das Kreuz rechts neben Notizen. Das Eingabe-Formular für Notizen wird geöffnet. Die Felder Datum, Uhrzeit und Bearbeiter werden automatisch gefüllt, können aber bei Bedarf manuell geändert werden.
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Wähle das Projekt des Kunden im Feld Projekt aus.
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Gib in das Feld Tags Begriffe ein, anhand derer die Notiz später in der Suche gefunden werden kann, z.B. besondere Wünsche, Nachfragen, Sonderbedingungen etc.
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Gib einen Betreff und deinen Text in die entsprechenden Felder ein.
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Klicke auf Vorschau-Druck, wenn du einen gedruckte Vorschau deiner Notiz erhalten möchtest.
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Klicke auf Speichern, um deine Notiz zu speichern. Klicke auf Speichern/Schließen, um deine Notiz zu speichern und das Formular zu schließen.
Die erstellte Notiz wird im Reiter CRM angezeigt.
Um eine Wiedervorlage zu erstellen:
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Klicke in der Kategorie-Liste auf der linken Seite auf das Kreuz rechts neben Wiedervorlage. Das Eingabe-Formular für Wiedervorlagen wird geöffnet. Das Feld Angelegt am wird automatisch gefüllt und kann nicht geändert werden. Das Feld Bearbeiter wird automatisch gefüllt, kann aber bei Bedarf manuell geändert werden.
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Wähle den passenden Ansprechpartner im Feld Ansprechpartner.
Anmerkung
Hier kannst du nur die Ansprechpartner auswählen, die du im Reiter Ansprechpartner definiert hast. Ansprechpartner, die im Reiter Details der Adressstammdaten erfasst sind, werden nicht angezeigt.
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Wähle das Projekt des Kunden im Feld Projekt aus.
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Definiere das potentielle Umsatzvolumen in Euro im Feld Volumen und gib eine Schätzung für die Chance in Prozent im Feld Chance ein (wenn relevant).
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Wähle die relevante Phase im Feld Stage aus. Wie du Stages anlegst, erfährst du im Artikel Sales Funnell.
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Wähle den Zeitpunkt der Wiedervorlage in den Feldern Erinnerung-Datum und Uhrzeit.
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Wähle im Feld Mitarbeiter aus, welcher Mitarbeiter die Wiedervorlage zum ausgewählten Zeitpunkt weiter bearbeiten soll. Standardmäßig wird hier der aktuelle Benutzer angezeigt. Der Mitarbeiter kann jedoch manuell geändert werden.
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Aktiviere das Kontrollkästchen Prio, wenn diese Wiedervorlage bevorzugt bearbeitet werden soll. Durch Aktivierung dieses Kästchens wird die Wiedervorlage in der Liste/Pipeline rot markiert.
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Aktiviere das Kontrollkästchen Abgeschlossen, wenn die Wiedervorlage als abgeschlossen markiert werden soll. Dieses Feld ist primär zu einem späteren Zeitpunkt relevant.
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Klicke auf Vorschau-Druck, wenn du einen gedruckte Vorschau deiner Wiedervorlage erhalten möchtest.
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Klicke auf Speichern, um deine Wiedervorlage zu speichern. Klicke auf Speichern/Schließen, um deine Wiedervorlage zu speichern und das Formular zu schließen.
Die erstellte Wiedervorlage wird im Reiter CRM angezeigt.
Mehr Informationen zum Thema Wiedervorlagen findest du im Artikel Wiedervorlage .
Um einen Termin zu erstellen:
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Klicke in der Kategorie-Liste auf der linken Seite auf das Kreuz rechts neben Termine. Das Eingabe-Formular für Termine wird geöffnet. Die Felder Datum, Uhrzeit, Datum bis, Uhrzeit bis und Angelegt von werden automatisch gefüllt.
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Ändere die Terminfelder entsprechend des geplanten Termins.
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Aktiviere das Kontrollkästchen ganztags, wenn es sich um einen ganztägigen Termin handelt.
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Aktiviere das Kontrollkästchen öffentlich, wenn der Termin nicht nur für den Ersteller im Kalender einsehbar sein soll, sondern für alle Mitarbeiter.
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Ändere bei Bedarf den Ersteller im Feld Angelegt von.
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Wähle den passenden Ansprechpartner im Feld Ansprechpartner.
Anmerkung
Hier kannst du nur die Ansprechpartner auswählen, die du im Reiter Ansprechpartner definiert hast. Ansprechpartner, die im Reiter Details der Adressstammdaten erfasst sind, werden nicht angezeigt.
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Wähle das Projekt des Kunden im Feld Projekt aus.
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Wähle den Verantwortlichen im Feld Verantwortlicher.
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Gib einen Betreff (z.B. Thema des Termins) und deinen Text (Erläuterungen, weitere Infos etc.) in die entsprechenden Felder ein.
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Klicke auf Vorschau-Druck, wenn du einen gedruckte Vorschau deines Termins erhalten möchtest.
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Klicke auf Speichern, um deinen Termin zu speichern. Klicke auf Speichern/Schließen, um deinen Termin zu speichern und das Formular zu schließen.
Der erstellte Termin wird im Reiter CRM angezeigt.