Das Modul Vertreterabrechnungen ermöglicht es dir, einen zuständigen Vertreter für jeden Kunden festzulegen. Dieser erhält dann bei jedem Verkauf an diesen Kunden die angegebene prozentuale Provision.
Legacy-Modul
Das in diesem Artikel beschriebene Modul wurde als Legacy-Modul gekennzeichnet. Dies bedeutet Folgendes:
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Wir entwickeln keine neue Funktionalitäten oder beheben Bugs für dieses Modul.
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Das Modul ist in Xentral-Instanzen nicht mehr verfügbar, die nach dem 28. Sept. 2022 erstellt wurden. Dies gilt sowohl für Demo-Instanzen als auch für lizenzierte Instanzen. Solltest du als Neukunde spezielle Anforderungen haben, die nur durch dieses Modul erfüllbar wären, kontaktiere bitte unser Kundensupport-Team, um mögliche Lösungen zu besprechen.
Für weitere Informationen siehe auch Warum stuft Xentral einige Module als veraltet ein (Legacy-Module) und was bedeutet das für dich?
Die Festlegung des Vertreters kann unmittelbar in den Adressstammdaten unter Einstellungen vorgenommen werden, die in der Startansicht auf der rechten Seite jeder Adresse zu finden ist. Die zugehörige Provisionshöhe kann weiterhin unter Sonstige Daten eingestellt werden.
Die Abrechnung der Provisionen nimmst du im Menü Buchhaltung > Vertreterabrechnungen vor. Wähle im Feld Vertreter die gewünschte Adresse aus und lege einen Datumsbereich fest. Wenn du dann auf Umsätze laden klickst, erscheint eine nach Kunden gegliederte Übersicht über die fälligen Provisionen des angegebenen Vertreters innerhalb des angegebenen Zeitraums.
Um die aktuelle Jahresberichte für die Vertreter zu erhalten, klicke im Tab Berechnung durchführen auf Jetzt Berechnung durchführen. Erst dann werden im Tab Jahresberichte Informationen angezeigt.
Im Tab Jahresberichte sind alle Vertreter aufgelistet. Über das Download-Symbol am Ende eines Listeneintrages kannst du den Jahresbericht für den entsprechenden Vertreter als CSV-Datei herunterladen. Der Bericht enthält die Monatsumsätze sowie den Jahresgesamtumsatz des Vertreters, aufgeschlüsselt nach Kunden.
Im Tab Diagramm wird die Entwicklung der Verkaufszahlen aller Vertreter im aktuellen Kalenderjahr grafisch dargestellt.
Anmerkung
Die Provisionssperre gibt es für dieses Modul nicht. Wenn eine Provisionsperre verwendet werden soll, muss das Nachfolge-Modul Provisionen verwendet werden.
Um die Vertreterprovisionen regelmäßig vom System berechnen zu lassen, muss ein Prozessstarter eingerichtet werden. Zu beachten ist, dass die Berechnung der Provisionen sehr Datenbank- und rechenintensiv sein können. Daher empfiehlt sich für diesen Prozess unbedingt ein Startzeitpunkt außerhalb der Geschäftszeiten.
Zum Einrichten des Prozessstarters klicke im Menü Einstellungen > Administration > Prozessstarter auf + NEU. Nimm dann die Einstellungen wie folgt vor:
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Bezeichnung: Gib die Bezeichnung "Provisionsabrechnung" ein.
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Art: Wähle aus dem Dropdown-Menü die Art Uhrzeit aus.
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Wochentag: Wähle aus dem Dropdown-Menü die Option Jeden Tag aus.
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Startzeit: Lege einen Startzeitpunkt außerhalb der Geschäftszeiten fest.
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Letzte Ausführung: Belasse die vorgegebene Endzeit so, wie sie ist.
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Typ: Wähle die Option Cronjob aus.
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Parameter: Gib den Parameter Provisionen ein.
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Aktiv: Aktiviere diese Option, um den Prozessstarter zu aktivieren.