Du erreichst die Detailansicht, indem du in der Xentral Flows Übersicht auf Workflow hinzufügen klickst:
Dort findest du alle verfügbaren Standardworkflows.
Anmerkung
Wir stellen Euch eine wachsende Auswahl an Standard-Flows zur Verfügung, die Ihr als Kunde kostenfrei in Eure Instanz übernehmen und dort nutzen könnt.
(1) Über die Freitextsuche kannst du Flows über ihren Titel und ihre Beschreibung suchen.
(2) Die Workflows sind über Tags kategorisiert. Nutze die Navigation in der linken Spalte um die Auswahl der Workflows einzuschränken.
(3) Mit Neu laden kannst du die Anzeige aktualisieren.
(4) Fahre mit der Maus über eine Kachel und klicke auf Verwenden, um einen Workflow in deine Xentral-Instanz zu übernehmen. Es öffnet sich der Einrichtungs-Wizard.
(5) Mit Klick auf Info erhälst du mehr Informationen über einen Workflow: Es öffnet sich eine Informationsseite mit einer Beschreibung und ggf. ergänzenden Abbildungen zum ausgewählten Workflow.
Das System zeigt sowohl in der Flow Übersicht als auch in der Detailansicht an, wenn für einen aus der Bibliothek übernommenen Workflow eine aktualisierte Version vorliegt.
Um diese aktualisierte Version zu nutzen, klicke auf das Aktualisieren-Symbol bzw. auf den Button Aktualisieren in der Detailansicht des Flows und bestätige die anschließende Sicherheitsabfrage. Beachte unbedingt, dass alle individuellen Anpassungen in deinem Workflow mit der aktuellen Version des Workflows überschrieben werden. Dies lässt sich nicht rückgängig machen. Stelle also unbedingt vor der Aktualisierung sicher, dass du den aktuellen Stand deines Workflows überschreiben willst. Wenn du den angepassten Stand des Workflows bewahren und trotzdem updaten willst, gehe schrittweise vor:
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Exportiere die angepasste Version deines Workflows vor der Aktualisierung.
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Führe das Update durch.
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Importiere die gesicherte Version, um eine Kopie des angepassten Workflows zu erzeugen.
Warnung
Beachte, dass individuelle Anpassungen im Flow durch das Update auf eine neue Version unwiderruflich überschrieben werden! Um die Anpassungen zu behalten, folge der oben genannten Schrittanleitung.
Der Einrichtungs-Wizard startet, sobald du bei einem Eintrag in der Bibliothek auf Verwenden klickst. Die Einrichtung eines Workflows erfolgt in drei Schritten:
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Parameter
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Trigger
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Zusammenfassung
Folge den Anweisungen im Wizard und schließe diesen komplett ab, um einen Workflow aus der Bibliothek in deine Instanz zu übernehmen.
In diesem Schritt trägst du die für diesen Workflow zutreffenden Parameter nach deinen Bedürfnissen ein.
Tipp
Nach Abschluss des Wizards kannst du die Parameter im gleichnamigen Reiter auf der Flow Detailansicht anpassen.
Hier konfigurierst du die Ablaufsteuerung des Workflows. Der manuelle Trigger ist im Standard immer gesetzt, weitere sind optional. Vergleiche dazu die Erklärungen unter Xentral Flows Detailansicht.
Tipp
Du kannst die Trigger nach Abschluss des Wizards im gleichnamigen Reiter auf der Flow Detailansicht anpassen.
Die Zusammenfassung zeigt dir die im Wizard vorgenommenen Einstellungen.
Um den Workflow zu übernehmen und direkt zu aktivieren klicke auf Speichern und aktivieren. Durch Klick auf Speichern wird er übernommen, aber noch nicht aktiviert. In beiden Fällen wird der Workflow in deine Xentral-Instanz kopiert und dir anschließend in der Flow Übersicht angezeigt.