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Bei Zahlungszieltage gleich 0 Beschriftung ('zahlungsweisen_rechnung_invoice_immediately') oder bei Angebot, Auftrag: Beschriftung ('zahlungsweisen_rechnung_order_immediately')
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Bei Zahlungszieltage größer 0 Beschriftung ('zahlungsweisen_rechnung_invoice_next') oder bei Angebot, Auftrag: Beschriftung('zahlungsweisen_rechnung_order_next')
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Gibt es diese Beschriftungsvorlagen nicht, werden aktuell diese Standardtexte gezogen: Zahlungszieltage gleich 0 "Rechnung zahlbar sofort." oder bei Zahlungszieltage > 0 Rechnung zahlbar innerhalb von {ZAHLUNGSZIELTAGE} Tagen bis zum {ZAHLUNGBISDATUM}.
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Über die Option own_discount_text ist es möglich, dass eine komplett eigene Beschriftung verwendet wird anstelle der vom System generierten. Für Rechnungen wird die Beschriftung own_discount_text_invoice verwendet bei Angebot, Aufträgen, etc. own_discount_text_order
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Wenn in der Zahlungsweise jedoch own_discount_text aktiviert ist und zahlungszieltageskonto <= 0 wird $zahlungszielskontodatum und $zahlungdatum auf das Datum vom Beleg + die Anzahl der Tage von zahlungszieltage gesetzt.
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Wenn in der Zahlungsweise jedoch own_discount_text nicht aktiviert ist wird ein Text automatisch generiert: "Beschriftung("dokument_skonto") zahlungszielskonto% Beschriftung ('dokument_innerhalb') zahlungszieltageskonto Beschriftung ('dokument_tagen')
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Freischalten von Zahlungsweisen
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Festlegen von spezifischen Standardtexten für die jew. Zahlungsweise
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Für Rechnung, Auftrag und Angebot einstellbar: Zahlungsziel Tage, Zahlungsziel Tage für Skonto
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Defaultwerte wenn im Beleg nichts gefüllt wurde: Daten aus den Stammdaten der Adresse (Zahlungsziel Infos und Sprache für Texte)
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Automatischer Text für Skonto bzw. Zahlweise
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Automatische Berechnung des Datums für Zahlungsziel Skonto Datum: Belegdatum + Anzahl der Tage von Zahlungsziel Tage
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Text für Skonto:
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Das Modul stellt die Variablen ZAHLUNGSZIELTAGE, ZAHLUNGBISDATUM, ZAHLUNGSZIELSKONTO, ZAHLUNGSZIELTAGESKONTO, ZAHLUNGSZIELSKONTOTOTAL und ZAHLUNGSZIELSKONTODATUM zur Verfügung. ZAHLUNGSZIELSKONTO und ZAHLUNGSZIELSKONTOTOTAL sind Dezimalzahlen mit zwei Nachkommastellen und Komma als Trennwert bzw. Punkt für Tausender.
Zusätzlich kann zu der Zahlungsart "Rechnung" auch das automatische Zahlungsziel oder Skonto berechnet werden.
Du kannst festlegen, welche Texte auf deinen Belegen gedruckt werden sollen. Die Texte werden, je nachdem wie für das Feld definiert, auf Angeboten, Aufträgen, Rechnungen und Gutschriften angezeigt.
Die Skontobeträge können mit folgenden Variablen für die Zahlungsweise "Rechnung" ausgewiesen werden:
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{ZAHLUNGSZIELSKONTO} => Prozent, wie viel Skonto gewährt wird (Dynamisch berechnet auf Gesamtbetrag => Skontogesperrte Artikel werden gegengerechnet)
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{ZAHLUNGSZIELSKONTOTOTAL} => Prozent, wie viel Skonto gewährt wird (Fester Wert im Beleg, ohne dass skontogesperrte Artikel berücksichtigt werden)
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{ZAHLUNGSZIELTAGESKONTO} => Anzahl der Tage, wie lange Skonto gewährt wird
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{ZAHLUNGSZIELSKONTODATUM} => Datum, bis wann Skonto gewährt wird
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{SOLLMITSKONTO} => Gesamtbetrag abzüglich Skonto (skontogesperrte Artikel werden berücksichtigt)
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{SKONTOBETRAG} => Betrag, den der Kunde durch Skonto weniger zahlen muss
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{SKONTOFAEHIG} => Gesamtbetrag (Brutto) der Positionen, die für Skonto in Frage kommen (ohne skontogesperrte Artikel)
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{SKONTOFAEHIGNETTO} => Gesamtbetrag (Netto) der Positionen, die für Skonto in Frage kommen (ohne skontogesperrte Artikel)
Weiterhin stehen dir die Variablen aus den Adressstammdaten zur Verfügung, wobei diese durch das Präfix "ADRESSE_" kenntlich gemacht werden müssen.
Im Textfeld für Skontoeinstellungen kann zentral ein Text für Angebot / Auftrag und ein Text für die Rechnung eingestellt werden. Diese Texte werden nur verwendet, wenn das Skonto > 0 ist.
Du kannst auch einen QR-Code für die Zahlung auf deine Rechnung drucken. Dein Kunde kann diesen QR-Code dann scannen und direkt bezahlen.
Um den QR-Code zu verwenden, setze ein Häkchen bei QR aktivieren. Dann gib die IBAN und BIC deines Bankkontos in die Felder QR IBAN und QR BIC ein.
Der Code sieht dann wie folgt auf der Rechnung aus:
Neben den im Standard voreingestellten Zahlungsweisen können auch noch weitere Zahlungsweisen hinzugefügt werden. Dies erfolgt unter Administration > Zahlungsweisen > +Neu.
Nachdem du die Zahlungsweise Rechnung ausgewählt hast, kannst du im nächsten Schritt ein Projekt auswählen, für das die Zahlungsweise verwendet werden soll. Es ist zudem möglich, das Freitextfeld der Zahlungsweise, also den "Text auf Beleg" zu übersetzen. Die Übersetzung wird dann für Belege mit anderer Belegsprache verwendet. Klicken Sie hierfür auf die graue Weltkugel rechts neben dem Textfeld und fügen Sie einen neuen Eintrag hinzu.
Für eine neue Zahlungsweise kann auch das Verhalten eingestellt werden.
Zur Auswahl stehen:
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Rechnung
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Vorkasse
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Lastschrift
Rechnung:
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Die Auftragsampel wird grün für die Zahlungsfreigabe
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Felder für Skonto und Zahlungsziele vorhanden
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Skonto wird im Zahlungseingang berücksichtigt
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Die Rechnung kommt nach Ablauf des Zahlungsziels ins Mahnwesen
Vorkasse:
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Die Auftragsampel bleibt rot für die Zahlungsfreigabe
Lastschrift:
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Die Auftragsampel wird grün für die Zahlungsfreigabe
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Alle Rechnungen mit dieser Zahlweise kommen in den SEPA-Lastschriftverlauf rein