Die Vorstufe zum Angebot stellt in xentral die (Kunden-)Anfrage dar. Hier kann festgehalten werden, für welche Produkte und Dienstleistungen ein potentieller Käufer sich interessiert. Sollte das Interesse auf der Kundenseite steigen, dann kann in xentral im Weiteren ein Angebot für den Kunden erstellt werden.
Über die Schaltfläche +NEU kann eine neue Anfrage erstellt werden.
In diesem Tab kann der Kunde, bei dem die Anfrage gestellt werden soll, ausgewählt werden sowie Bezeichnungen vergeben werden.
Allgemein
Kunde: Kunde bei dem die Anfrage gestellt werden soll
Datum: Datum an dem die Anfrage erstellt wird
Interne Bezeichnung: Interne Bezeichnung der Anfrage
Projekt: Zuordnung der Anfrage zu einem Projekt
Status: Status der Anfrage
Schreibschutz: ist der Schreibschutz ausgewählt, kann die Anfrage nicht bearbeitet werden
Freitext: Freitext erscheint auf der Anfrage
Kopftext: Kopftext erscheint auf der Anfrage
Stammdaten: Auf Basis des ausgewählten Kunden zieht sich xentral die Daten des Kunden automatisch aus den Stammdaten. Diese können händisch ergänzt oder ersetzt werden.
Interne Bemerkung: Interne Bemerkung zu der Anfrage
In diesem Tab können die Artikel eingetragen werden, für die eine Anfrage erstellt werden soll.