System

Hautprojekt: Dieses Projekt wird immer im Standard geladen. Steuert die Projektvorschläge bei Neuanlage von Adressen und Artikeln sowie Geschäftsbriefvorlagen

Projekt öffentlich setzen bei Anlage: Steuert die Sichtbarkeit des Projektes. Die Inhalte von öffentlichen Projekten sind für alle Mitarbeiter sichtbar. Übersteuert die Rollenzuweisung in den Adressstammdaten

Projekterechte nur Mitarbeiterrolle auswerten: Es werden nur Projekte mit dem Recht Mitarbeiterrolle ausgewertetevaluated

Erweiterte Artikelsuche: Ermöglicht den Kurztext DE zu durchsuchen. Der Kurztext DE befindet sich in den Artikel-Stammdaten

Erweiterte Artikelsuche: Ermöglicht die Suche nach Varianten. Ist der Haken gesetzt, werden auch die Varianten zu einem gesuchten Artikel angezeigt

Erweiterte Artikelsuche: Durchsucht das Freifeld 1 und Freifeld 2 nach dem eingegebenen Muster

Erweiterte Artikelsuche: Suche ist auch in Artikelnummern von Lieferanten und Kunden aus Einkaufs- bzw. Verkaufspreis von Artikel möglich. Außerdem kann damit beim Erstellen von Stücklisten und in der Schnellsuche beim Einfügen der Positionen in Angebot, Auftrag und Rechnungen nach Artikelnummer von Kunden und Lieferanten gesucht werden

Beschleunigte Artikelsuche: Sucht nur in Nummer und Bezeichnung

Artikelbilder in Übersicht: Zeigt das Standard-Artikelbild in der Artikel-Listenansicht

Artikelbaum in Übersicht: Zeigt den Artikelbaum in der Artikel-Listenansicht

Gewicht aus JIT-Stückliste: Es wird nur das Gewicht aus dem Hauptartikel der JIT-Stückliste verwendet (ansonsten werden die Gewichte aus Haupt- und Unterartikel aufaddiert)

Standard Artikel Einheit: Wird als Einheit für alle Artikel eingeblendet, die keine individuelle Einheit im Artikel hinterlegt haben

Gewichtseinheit: Einheit, in der das Gewicht systemweit dargestellt wird. Wenn nicht anderweitig gepflegt, ist die Standardgewichtseinheit kg

Umrechnungsfaktor Gewicht: Der Umrechnungsfaktor zu kg

Verhalten weiterführen Auftrag zu Produktion: Auswahl was passieren soll, wenn ein Auftrag als Produktion weitergeführt wird. Zur Auswahl stehen hierbei "Unterstücklisten auflösen", "Unterstücklisten nicht auflösen", "Unterproduktionen anlegen"

Produktion nicht automatisch starten beim Weiterführen: Angabe, dass die Produktion nicht automatisch gestartet wird, wenn ein Beleg zur Produktion weitergeführt wurde

Unterproduktionen mit Hauptproduktion abschließen: Angabe, dass die Unterproduktionen abgeschlossen werden, wenn die Hauptproduktion abgeschlossen wird

Produktionskorrektur nicht verwenden: Angabe, dass die Produktionskorrektur nicht verwendet wird

Für externe Produktionsartikel keine Produktion anlegen: Für Artikel mit der Einstellung "Externe Produktion" werden beim Weiterführen von Auftrag zur Produktion keine Produktionen angelegt. Ebenso nicht über die Produktion selbst "Unterproduktionen auflösen und anlegen"

Große Paketannahme: Optional: Wareneingang in zwei Schritten: Annahme und Distribution. Notwendig für Waage und Kamera. In der großen Paketannahme können die Nummern der Lieferantenrechnungen und Lieferantenlieferscheine erfasst werden

Nur Lagerartikel im Wareneingang: Nur Lagerartikel werden beim Wareneingang (Paketannahme) angezeigt und lagerwirksam eingebucht. Ist der Haken nicht gesetzt, so tauchen auch bestellte Nicht-Lagerartikel im Wareneingang auf

Annahme mit Kamera/Waage: Optional: Es ist eine Kamera und Waage am Wareneingang vorhanden (nur dann auswählen). In Kombination mit großer Paketannahme

Wareneingang mit Zwischenlager: Optional: Internes Zwischenlager ist im Wareneingang vorausgewählt (die Ware wird ins Zwischenlager eingelagert und nicht ins direkte Lager (Zwischenschritt Zwischenlager))

Aufträge zu Bestellungen im Wareneingang anzeigen: Nur für das Modul: Auftrag zu Bestellung. Ist der Haken gesetzt, erscheint eine zusätzliche Spalte mit der Auftragsnummer im Wareneingang. Dies ist sinnvoll wenn über einen Auftrag eine Bestellung angelegt wurde

Bildtyp beim Upload im Wareneingang: Auswahl, um welchen Bildtyp es sich handelt, z.B. Etikettenbild, Datenblatt

Verhalten beim Scannen im Wareneingang: Auswahl, was passiert, wenn Ware im Wareneingang gescannt wird. Auswahl zwischen: "Nur Seriennummern erfassen", "Erst Seriennummern, dann Bemerkungen erfassen", "Seriennummern und Bemerkungen abwechselnd erfassen"

Standard Drucker: Voreinstellung für den Standard Dokumentendrucker (wenn keine Drucker angebunden ist, kann hier zunächst ein PDF Drucker eingestellt werden)

Standard Etikettendrucker: Voreinstellung für den Standard Etikettendrucker (wenn kein Etiketten-Drucker angebunden ist, kann hier zunächst ein PDF Drucker eingestellt werden, so können auch Etiketten als PDF Popup gedruckt werden)

Etikettendrucker Wareneingang: Voreinstellung für den Standard Etikettendrucker im Wareneingang (sofern dieser Wareneingangsprozess verwendet wird)

DMS Etiketten Wareneingang: Optional: Sofern ein DMS-System verwendet wird, kann hier eingestellt werden, dass im Wareneingang die DMS-Etiketten für den Bestell-Beleg gedruckt werden

Aufgaben Bondrucker: Auswahl eine angebundenen Bondruckers, auf dem die Aufgabenzettel ausgedruckt werden sollen

Kleine Auflösung: Keine Scrollbar bei kleinen Bildschirmen anzeigen

Paketmarke mit Waage: Nur dann auswählen, wenn diese am Packtisch angebunden ist

Sprache bevorzugen: Auswahl, welche Sprache bevorzugt wird

Export Button (CSV,PDF,Clipboard) unter Live-Tabelle: Ermöglicht den Export der Tabelleninhalte

Bestellvorschlag Menge: Wenn ein Artikel rechnerisch im Bestellvorschlag nicht nachbestellt werden muss und in keiner offenen Bestellung vorhanden ist, werden diese Artikel mit der Option im Bestellvorschlag ausgeblendet (Einkauf > Bestellvorschlag)

Mahnwesen mit Kontoabgleich: Die Zahlungsstatus von GS und RE werden automatisch geprüft und neu berechnet, sofern Rechnungen nicht auf die manuelle Bearbeitung umgestellt sind

Anzahl Einträge Live-Tabelle: Hier kann die Anzahl der angezeigten Listeneinträge in den Live-Tabellen festgelegt werden. Bei 0 fällt die Anzahl auf den xentral Standardwert von 10 zurück

Erweiterte Adresssuche: In der Adress-Übersicht werden auch die Inhalte aus Freifeld 1 und 2 aus der Adresse durchsucht

Wiedervorlage nur Mitarbeiter wählbar: Angabe, dass nur Adressen mit der Rolle Mitarbeiter als Bearbeiter einer Wiedervorlage eingetragen werden können

Artikelbild im Versand anzeigen: Angabe, dass das Artikelbild im Versand angezeigt wird

Gruppe für Bearbeiter: Zeigt in der Bearbeiter-/Innendienstauswahl in den Belegen und dem großen Adressfilter nur Adressen, die Mitglieder dieser Gruppe sind. Falls leer, werden alle Adressen angezeigt

Gruppe für Vertrieb: Zeigt in der Betriebsmitarbeiterauswahl in den Belegen und dem großen Adressfilter nur Adressen, die Mitglieder dieser Gruppe sind. Falls leer, werden alle Adressen angezeigt

Auto. Proformarechnung bei Export "nur Lagerartikel"

Beleg schnell anlegen ohne Zwischentabelle: Belege werden ohne Zwischenfrage direkt angelegt

Beleg schnell anlegen ohne manuelle Freigabe: Belege werden nach dem Anlegen automatisch freigegeben. Es wird direkt eine Belegnummer vergeben und der Status freigegeben gesetzt (aktuell in Angebot, Auftrag, Rechnung, Gutschrift, Lieferschein, Bestellung). Achtung: Sobald mehrere Projekte Anwendung finden, greift diese Option nicht mehr!

Freigabe mit einem Klick: Nach dem Klick auf Freigabe, wird der Beleg ohne Zwischenfrage freigegeben

Auswahl günstigster Verkaufspreis: Es wird in Belegen immer der günstigsten Verkaufspreis vorgeschlagen. Ist der Haken nicht gesetzt, so muss der Verkaufspreis dem Einzelkunden explizit im Artikel zugeordnet werden. Ist das nicht der Fall, so nimmt das System weiterhin den günstigsten Verkaufspreis

Erweiterte Positionsansicht: Die Artikelbeschreibung ist in der Positionsansicht in Angebot, Auftrag, Rechnung, Gutschrift und Lieferschein sichtbar

Lagerbestand in Belegpositionen anzeigen: Der Lagerbestand sowie die Anzahl der reservierten Artikel werden beim Einfügen von Positionen via Autocomplete im Tab Positionen im Auftrag und Lieferschein dargestellt

Staffelpreis neu laden, falls Menge geändert wird: Angabe, dass der Staffelpreis neu geladen werden soll, wenn sich die Menge ändert

Verkaufspreise auf VPE anpassen: Wenn der Artikel VPE Einheiten mit Staffelpreisen hat, wird der Preis und die Menge je nach eingegebener Menge in den Positionen automatisch angepasst (Aufträgen, Angeboten, Rechnungen, Gutschriften)

Einkaufspreise auf VPE anpassen: Wenn der Artikel VPE Einheiten mit Staffelpreisen hat, wird der Preis und die Menge je nach eingegebener Menge in den Positionen automatisch angepasst (Bestellung)

Porto berechnen: Überschreitet der Bestellwert eine bestimmte Grenze, so können mit dieser Einstellung die Versandkosten herabgesetzt werden

Dienstleistungsartikel nicht zu Lieferschein übernehmen: Dienstleistungsartikel (Option in Artikel - Details) werden aus dem Auftrag nicht übernommen für den LS bei folgenden Aktionen:

Lieferschein Freitext/Interne Bemerkung: Rote Meldung im Versandzentrum, die vom Mitarbeiter bestätigt werden muss. Dies funktioniert nur in Verbindung mit einem Logistikprozess, der den Lieferschein in das Versandzentrum übergibt

Abmessung im Dokument: Gibt die Artikel-Abmessung pro Position auf Belegen aus

Adresse Typ im Dokument: Zeigt den Adress-Typ (Herr, Frau, Firma, eigenen Typ) im Adressblock auf dem Beleg an.

Artikel Einheit im Dokument: Blendet auf den Belegen eine Spalte für die Artikeleinheit ein. Die Einheit kann in jedem Artikel individuell angegeben werden - wenn diese nicht gesetzt ist, wird die Standardeinheit verwendet

Bearbeiter Telefon im Dokument: In der Infobox des Beleges wird die Telefonnummer des Bearbeiters angezeigt

Bearbeiter E-Mail im Dokument: In der Infobox des Beleges wird die E-Mail Adresse des Bearbeiters angezeigt

Herstellernummer im Dokument: In der Infobox des Beleges wird die Herstellernummer angezeigt

Projekt im Dokument: In der Infobox des Beleges wird die Projektkennung angezeigt

Dateien beim Weiterführen übernehmen: Werden Belege weitergeführt, z.B. Auftrag zu Lieferschein, wird die Datei (unabhängig vom Dateityp) mit in den neuen Beleg übergeben. Es wird kein Duplikat der Datei erstellt, diese wird nur im nächsten Beleg verknüpft

Original Beleg-PDF beim Versenden als Anhang einfügen: PDFs, die beim Abschicken mitgesendet werden, werden als Datei im Beleg gespeichert. Diese PDFs erscheinen dann auch im Abschicken Dialog als PDF Icon

Positionen mit Freifelder: Grundsätzliche Einstellung, ob Freifelder im Beleg angezeigt werden sollen. Korrespondiert mit den Freifeldereinstellungen in Administration > Einstellungen > Grundeinstellungen > Freifelder

Positionen mit EAN: Artikelpositionen werden mit EAN auf dem PDF angezeigt

Positionen mit Zolltarifnummer: Haken gesetzt: Die Zolltarifnummer wird immer in den Belegpositionen abgebildet, wenn eine Zolltarifnummer vorhanden ist. Haken nicht gesetzt: Die Zolltarifnummer und Herkunftsland werden nur auf Rechnungen abgebildet, wenn diese auf Besteuerung Export stehen und eine Zolltarifnummer vorhanden ist

Positionen mit MHD: Artikelpositionen werden mit MHD auf dem PDF angezeigt

Positionen mit Charge: Artikelpositionen werden mit Charge auf dem PDF angezeigt

Positionen mit Seriennummern: Artikelpositionen werden mit Seriennummern auf dem PDF angezeigt

Herkunftsland immer ausblenden: Haken gesetzt: das Herkunftsland wird nie angezeigt. Haken nicht gesetzt: Das Herkunftsland wird nur auf Rechnungen angezeigt, wenn diese auf Besteuerung Export stehen und eine Zolltarifnummer vorhanden ist

Lieferdatum in KW: Angabe, dass das Lieferdatum auf den Belegen auch in KW angegeben wird

Artikelbild in Auftrag PDF anzeigen: Artikelbild wird bei allen Aufträgen im PDF mit angezeigt

Artikelbild in Lieferschein PDF anzeigen: Artikelbild wird bei allen Lieferscheinen im PDF mit angezeigt

Artikelbild in Rechnung PDF anzeigen: Artikelbild wird bei allen Rechnungen im PDF mit angezeigt

Artikelbild in Bestellung PDF anzeigen: Artikelbild wird bei allen Bestellungen im PDF mit angezeigt

Artikelbild in Gutschein PDF anzeigen: Artikelbild wird bei allen Gutscheinen im PDF mit angezeigt

Artikelbild in Angebot PDF anzeigen: Artikelbild wird bei allen Angeboten im PDF mit angezeigt

Dokumente Beschriftung Kundennummer: Hier besteht die Möglichkeit, das Wort umzubenennen (Anzeige im PDF)

Dokumente Beschriftung Bestellnummer: Hier besteht die Möglichkeit, das Wort umzubenennen (Beschriftung in allen Dokumenten)

Dokumente Beschriftung Bearbeiter: Hier besteht die Möglichkeit, das Wort umzubenennen (Beschriftung im Auftrag)

Dokumente Beschriftung Vertrieb: Hier besteht die Möglichkeit, das Wort umzubenennen (Beschriftung im Auftrag)

Bearbeiter und Vertrieb nicht füllen: Bei der Erstellung und Bearbeitung von Belegen, wird nicht automatisch das (leere) Bearbeiter- und Vertriebsfeld gefüllt, sondern muss manuell gefüllt werden

Dokumente Bearbeiter ausblenden: Blendet den Bearbeiter im Infoblock des Beleges aus

Dokumente Vertrieb ausblenden: Blendet den Vertriebsmitarbeiter im Infoblock des Beleges aus

Beschriftung Internetnummer: Gibt die Bestellnummer falls vorhanden aus dem Shop im Infoblock des Belegs aus

Dokumente Beschriftung Internetnummer: Hier besteht die Möglichkeit, das Wort umzubenennen (Beschriftung in allen Dokumenten)

Ansprechpartner in Rechnung, Gutschrift anzeigen: Der Ansprechpartner wird in diesen Belegen dann in der 2 Zeile im Adressblock eingeblendet

Ansprechpartner in Angebot, Auftrag, Bestellung anzeigen: Der Ansprechpartner wird in diesen Belegen dann in der 2 Zeile im Adressblock eingeblendet

Bezeichnung Aktionscodes: Namentliche Umbenennung des Moduls "Aktionscodes".

Bezeichnung Kommissions-/Konsignationslager: Namentliche Umbenennung des Moduls Kommissions-/Konsignationslager

Beschriftung abweichend Angebot: Hier besteht die Möglichkeit das Angebot umzubenennen

Angebot als Standard: Hier besteht die Möglichkeit, die geänderte Beschriftung des Angebots als Standardbetreffzeile zu übernehmen

Beschriftung abweichend Auftrag: Hier besteht die Möglichkeit den Auftrag umzubenennen

Beschriftung abweichend Rechnung: Hier besteht die Möglichkeit die Rechnung umzubenennen

Beschriftung abweichend Gutschrift: Hier besteht die Möglichkeit, das Wort umzubenennen. Beachte 06/2013 §14 UStG

Stornorechnung als Standard: Hier besteht die Möglichkeit, die geänderte Beschriftung der Stornorechnung/Gutschrift als Standardbetreffzeile zu übernehmen

Beschriftung abweichend Lieferschein: Hier besteht die Möglichkeit den Lieferschein umzubenennen

Beschriftung abweichend Bestellung: Hier besteht die Möglichkeit die Bestellung umzubenennen

Beschriftung abweichend Proformarechnung: Hier besteht die Möglichkeit die Proformarechnung umzubenennen

Angebot gültig bis: Hier wird die Anzahl an Tagen eingetragen, für die das Angebot gültig sein soll. Das Enddatum wird dadurch automatisch gesetzt. Dieses kann über die Variable {GUELTIGBIS} ausgegeben werden

Angebot Tage Wiedervorlage: Nach Freigabe eines Angebots, wird automatisch eine Wiedervorlage angelegt, wenn die Tage > 0 sind

Angebot Stage Wiedervorlage: Wenn durch ein Angebot eine automatische Wiedervorlage generiert wird, kann hier definiert werden, in welcher Stage die Wiedervorlage abgelegt werden soll

Staffelpreise bei Positionen anzeigen: Im Angebot werden die Staffelpreise einer Position untereinander dargestellt. Mit der Variable dokument_staffelpreis_von kann das "von" in der Staffelpreis-Liste übersetzt werden

Auftrag Barcodescanner Reiter einblenden: Im Auftrag erscheint ein neuer Tab 'Barcodescanner'. Dort können Artikel-Nr. / EANs abgescannt und somit Artikel zu den Auftragspositionen hinzugefügt werden

Auftrag nicht abschliessen beim Weiterführen zu Lieferschein und Rechnung: Wird der Auftrag manuell über das Aktionsmenü zu Lieferschein oder Rechnung weitergeführt, wird der Auftrag nicht auf den Status 'abgeschlossen' gesetzt. Dies ist hilfreich um bei Aufträgen mit Vorkasse eine Rechnung zu erstellen und dabei den Auftrag noch offen zu lassen

Interne Bemerkungen im Auftrag-Minidetails editierbar: Ist der Haken gesetzt, ist die interne Bemerkung über das Minidetail unabhängig von Rechteeinstellungen editierbar

Markierung unbezahlte Aufträge: Unbezahlte Aufträge werden in der Auftragsübersicht rot markiert

Unterstücklisten im Auftrag auflösen: Unterstücklisten, die Just-in-time Stücklisten sind, werden über alle Ebenen aufgelöst

Bestellung ohne Preise: Im Beleg Bestellung wird keine Bestellsumme ausgegeben. Die einzelnen Positionen sind mit dem Betrag 0 abgedruckt. Um diese Einstellung als Standard zu definieren, ist der Haken zu setzen

Bestellung mit Artikeltext: Ist der Haken gesetzt, wird die Artikelbeschreibung in der Bestellung angezeigt

Bestellung eigene Artikelnummer: Ist der Haken gesetzt, wird in der ersten Spalte der Bestellung die eigene Artikelnummer statt der Artikelnummer des Lieferanten gesetzt

Bestellung Lange Artikelnummern: Ist der Haken gesetzt, wird der Artikelname und die Artikelbeschreibung um eine Zeile nach unten verschoben, sodass lange Artikelnummern nicht in den Namen oder in die Beschreibung hineinschreiben. Diese Funktionalität ist nur für Artikelnummern des Lieferanten vorhanden.

Bestellung automatisch abschliessen: Schliesst Bestellungen automatisch ab, sobald die gesamte Ware der Bestellung über den Wareneingang als geliefert markiert ist. Wenn man in die Bestellungsübersicht klickt, werden die offenen Bestellungen überprüft, ob diese mit der Option auf abgeschlossen gesetzt werden können. Außerdem gibt es einen Prozessstarter (bestellungabschliessen), der das im Hintergrund ebenfalls überprüft, wenn die Option hier gesetzt ist