Verkauf > Auftrag
Die Auftragsübersicht besteht aus den beiden untergeordneten Reitern Aufträge und in Bearbeitung und bietet dir eine vollständige Übersicht über alle Aufträge und deren Status. Der Reiter Aufträge enthält alle angelegten Aufträge, der Reiter in Bearbeitung nur solche Aufträge, die noch nicht freigegeben wurden, d.h. sie befinden sich noch im Entwurfsmodus. In der Auftragsübersicht stehen dir folgende Optionen zur Verfügung:
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Filtere deine Aufträge mit den vorhandenen Filtern
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Suche nach bestimmten Begriffen im Auftrag über das Feld Suche
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Rufe im Minidetail eine Kurzübersicht bestimmter Auftragsinformationen auf
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Verarbeite mehrere Aufträge über die Stapelverarbeitung
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Erhalte eine schnelle Übersicht über den aktuellen Status deines Auftrags mittels der Auftragsampel.
Anmerkung
Nicht alle genannten Optionen stehen in beiden untergeordneten Reitern zur Verfügung.
Die Auftragsübersicht bietet viele Filter, mit denen du deine Aufträge auf Basis deiner Anforderungen filtern kannst.
Dir stehen die folgenden Filter- und Suchoptionen zur Verfügung:
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Die Filter-Option oben links über der Tabelle:
Diese Filteroption enthält viele unterschiedliche Filter, die du anwenden kannst. Dir stehen hier die folgenden Filteroptionen zur Verfügung:
Filter
Beschreibung
Artikel fehlt
Auftrag, bei dem ein Artikel fehlt (z.B. wegen fehlenden Bestands oder weil er gerade produziert wird)
Teillieferung mögl.
Aufträge, bei denen eine Teillieferung möglich ist
UST-Prüf. fehlt
Aufträge, für die keine Umsatzsteuerprüfung ausgeführt wurde
Zahlung ok
Aufträge mit korrektem Zahlungseingang
Zahlung fehlt
Aufträge, bei denen die Zahlung noch aussteht
Porto fehlt
Aufträge, bei denen kein Porto erfasst ist
Manuelle Prüf.
Aufträge, die noch manuell geprüft werden müssen
Teilzahlung
Aufträge, bei denen eine Teilzahlung möglich ist
ohne Rechnung
Aufträge, für die noch keine Rechnung erstellt wurde
Heute
Aufträge, die heute angelegt wurden
Auto-Versand fehlt
Aufträge, bei denen der Auto-Versand deaktiviert ist
Auto-Versand OK
Aufträge, bei denen der Auto-Versand aktiviert ist
Fast-Lane
Priorisierte Aufträge, d.h. Aufträge, bei denen die Fast-Lane-Markierung gesetzt ist
Lieferdatum überfällig
Aufträge, deren Lieferdatum überfällig ist. Es wird das Datum aus dem Feld Auslieferung Lager berücksichtigt. Wenn dieses Feld leer ist, wird das Feld Wunsch Liefertermin geprüft. Wenn dieses Feld leer ist, wird das Feld Auftragsdatum geprüft.
zu Übertragungen
Aufträge, die im Übertragungen-Modul den Status "Zu übertragen" haben
fehlgeschlagene Übertragungen
Aufträge, bei denen die Übergabe an das Übertragungen-Modul fehlgeschlagen ist
erfolgreiche Übertragungen
Aufträge, deren Übertragung an das Übertragungen-Modul erfolgreich waren
Kunden mit mehreren offenen Aufträgen
Alle Aufträge von Kunden, für die mehrere Aufträge offen sind
Du kannst einen oder aber auch mehrere Filter anwenden. Sobald du hier einen Filter gesetzt hast, erscheint neben dem Filtersymbol ein grüner Kreis mit der Anzahl der ausgewählten Filter. Zum Zurücksetzen der Filter deaktiviere das Kontrollkästchen des Filters in der Liste.
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Filter über der Tabelle:
Mit diesen Filtern kannst du deine Aufträge auf Basis ihres aktuellen Status filtern.
Anmerkung
Wenn du die App Auftragsampel verwendest, kann ein zusätzlicher Filter neben diesen Filtern angezeigt werden.
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Die Filteroption neben dem Feld Suche:
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Die Tabellenfilter:
Du kannst die Tabellenfilter verwenden, um nach bestimmten Informationen innerhalb einer Spalte zu suchen.
Gehe wie folgt vor, um nach einem bestimmten Begriff in allen Tabellenspalten zu suchen:
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Gib deinen Suchbegriff in das Feld Suche oben rechts über der Tabelle ein. Du kannst nur einen Teil des Suchbegriffs eingeben.
In der Übersicht werden alle Aufträge angezeigt, die den Suchbegriff in einer der angezeigten Spalten enthalten.
Anmerkung
Mit dem Feld Suche kannst du nicht nach Informationen suchen, die nicht in der Übersicht angezeigt werden, z. B. nach einem Produktnamen, der in einem Kundenauftrag enthalten ist. Bitte verwende den entsprechenden Filter, um nach Kundenauftragsinformationen zu suchen, die nicht in der Übersicht angezeigt sind.
In der Übersicht kannst du mit der Stapelverarbeitung mehrere Aufträge auf einmal bearbeiten.
Gehe wie folgt vor, um mehrere Aufträge gleichzeitig zu verarbeiten:
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Wende die oben beschriebenen Filter nach Bedarf an, um die Aufträge anzuzeigen, die du per Stapelverarbeitung verarbeiten möchtest (optional).
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Setze ein Häkchen in den Kontrollkästchen links in der Tabelle für solche Aufträge, die du per Stapelverarbeitung verarbeiten möchtest. Wenn du alle angezeigten Aufträge per Stapelverarbeitung verarbeiten möchtest, setze ein Häkchen bei alle markieren im Abschnitt Stapelverarbeitung.
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Wähle aus der ersten Dropdown-Liste die Aktion aus, die du für die ausgewählten Aufträge durchführen möchtest.
In der Stapelverarbeitung stehen dir folgende Aktionen zur Verfügung:
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als freigegeben markieren: Aufträge, die sich noch im Entwurfsmodus befinden, werden freigegeben.
Anmerkung
Diese Option ist nicht verfügbar für Aufträge mit dem Status storniert oder abgeschlossen.
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als storniert markieren: Die ausgewählten Aufträge werden als storniert markiert.
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Option “Für den Versand“ freigeben: Es wird ein Häkchen bei Für den Auto-Versand freigeben in den Aufträgen gesetzt.
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Option “Für den Versand“ entfernen: Das Häkchen bei Für den Auto-Versand freigeben in den Aufträgen wird entfernt.
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Option “Fast-Lane“ setzen: Das Kontrollkästchen Fast-Lane für die ausgewählten Kundenaufträge wird aktiviert, das heißt der Kundenauftrag wird als priorisiert markiert. Weitere Informationen zur Fast-Lane-Funktionalität findest du im Artikel Aufträge priorisieren - Die Fast-Lane-Funktionalität.
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Option “Fast-Lane“ entfernen: Das Kontrollkästchen Fast-Lane für die ausgewählten Kundenaufträge wird deaktiviert, das heißt die Priorisierung der Kundenaufträge wird aufgehoben. Weitere Informationen zur Fast-Lane-Funktionalität findest du im Artikel Aufträge priorisieren - Die Fast-Lane-Funktionalität.
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Per Mail versenden: Es wird eine Auftragsbestätigung per E-Mail an die Kunden der entsprechenden Aufträge gesendet.
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Als versendet markieren: Die ausgewählten Kundenaufträge werden als versendet markiert.
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Als Produktion weiterführen: Die ausgewählten Aufträge werden als Produktion weitergeführt.
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Sammel-PDF: Eine PDF-Datei mit den Auftragsbestätigungen der ausgewählten Aufträge wird auf deinen Computer heruntergeladen.
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Drucken: Die Auftragsbestätigungen der ausgewählten Aufträge werden auf dem Drucker ausgedruckt, der in der Drop-down-Liste Drucker ausgewählt wurde.
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Aufträge erneut übertragen: Aufträge, die bereits an das Übertragungen-Modul übergeben wurden, werden noch einmal übergeben.
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Aufträge zusammenführen: Die ausgewählten Aufträge werden in einem einzigen Auftrag zusammengeführt. Weitere Informationen zum Thema Zusammenführen von Aufträgen findest du im Artikel Aufträge zusammenführen.
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Für einige Aktionen kannst du wählen, ob du die Informationen ausdrucken möchtest. Wenn du Informationen drucken möchtest, wähle den korrekten Drucker aus dem Drucker-Drop-down.
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Klicke auf Ausführen.
Die von dir gewählte Aktion für die ausgewählten Aufträge wird ausgeführt.
Minidetail (Kurzübersicht) des Auftrags anzeigen - Untergeordneter Reiter Aufträge und In Bearbeitung
In der Übersicht kannst du die wichtigsten Informationen zum Auftrag anzeigen lassen, ohne den Auftrag selbst zu öffnen.
Gehe wie folgt vor, um eine Kurzübersicht deines Auftrags im Minidetail aufzurufen:
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Klicke links in der Tabelle auf
bei dem Auftrag, von dem du das Minidetail öffnen möchtest.
Das Minidetail enthält die folgenden Informationen:
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Kunden- und Auftragsnummer
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Allgemeine Informationen zum Auftrag: Status und Projekt
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Übersicht der Belege zum Auftrag. Du kannst Belege im PDF-Format öffnen oder sie bearbeiten
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Zahlungsinformationen
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Versandinformationen
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Übersicht der Produkte im Auftrag
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Zahlungen
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Protokolldatei mit allen für diesen Auftrag durchgeführten Prozessen
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RMA-Informationen
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PDF-Archiv. Hier kannst du die PDF-Dateien öffnen
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Informationen über den Deckungsbeitrag
Schließe das Minidetail, indem du auf links in der Tabelle neben dem Auftrag klickst.
Du kannst die Übersicht aufsteigend oder absteigend nach Spalteninhalten sortieren. Neben der Spaltenüberschrift findest du dafür einen nach oben und unten gerichteten Pfeil. Wenn du auf diese Pfeile klickst, wird die Tabelle alphabetisch oder numerisch in auf- oder absteigender Reihenfolge sortiert.
Die untergeordneten Reiter Aufträge und In Bearbeitung enthalten die folgenden Schaltflächen für den Export unterhalb der Auftragstabelle:
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Zwischenablage
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CSV
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Excel
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PDF
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Drucken
Möchtest du deine Auftragsdaten drucken, stelle sicher, dass ein Drucker eingerichtet ist.
Gehe wie folgt vor, um Auftragsdaten zu exportieren:
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Filtere deine Daten so, dass nur die Informationen angezeigt werden, die du exportieren möchtest.
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Stelle dabei sicher, dass alle erforderlichen Daten auf einer Seite angezeigt werden. Nutze dazu das Einträge pro Seite-Drop-down. Es werden nur die Daten, die auf der Seite angezeigt werden, exportiert.
Anmerkung
Du kannst höchstens 1000 Datensätze gleichzeitig exportieren, da die Anzeige auf 1000 Aufträge beschränkt ist.
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Klicke auf Zwischenablage, CSV, Excel, PDF oder Drucken.