Zusätzlich zu den Standard-Auftragsampel-Symbolenkannst du weitere Symbole zur Auftragsampel hinzufügen, um mehr Prozessschritte hinzuzufügen. Zu diesem Zweck gibt es in Xentral ein paar weitere Symbole.
Bei diesen zusätzlichen Symbolen handelt es sich um Zahl-, Buchstaben- und Prozent-Symbole.
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Symbol Beispiel |
Verfügbar |
Icon-Namensformat |
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Zahlen 1-9 |
z.B. icon_go_1, icon_go_2, etc. |
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Buchstaben A-J |
z.B. icon_go_a, icon_go_b, etc. |
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0%-100% in Zehnerschritten |
z.B. icon_go_0pr, icon_go_10pr, etc. |
Um weitere Symbole für zusätzliche Prozessschritte hinzuzufügen, gehst du wie folgt vor:
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Navigiere zu App Center > Workflows > Auftragsampel. Das Formular Auftragsampel wird angezeigt.
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Gib im Bereich Anlegen eine kurze Beschreibung des Prozessschritts in das Feld Beschriftung ein, z.B. Artikel personalisieren. Diese Bezeichnung wird angezeigt, wenn du mit der Maus auf das neue Symbol im Auftragsampel-Monitor gehst.
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Setze ein Häkchen bei aktiv, um das neue Auftragsampel-Symbol zu aktivieren.
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Wähle das Symbol, dass du verwenden möchtest, aus dem Icon-Drop-down. Das Symbol kannst du aus den Beispielen der Tabelle oben ableiten.
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Setze ein Häkchen bei Protokolleintrag in Auftrag erstellen, um einen entsprechenden Protokolleintrag zu erstellen.
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Klicke auf Speichern.
Das neue Symbol wird in der Übersicht angezeigt. Es wird auch zu den anderen Auftragsampel-Symbolen in der Spalte Monitor unter Verkauf > Auftrag hinzugefügt. Das Symbol wird in orange hinzugefügt, heißt der dazugehörige Prozessschritt wurde noch nicht ausgeführt.
Du kannst ein Symbol mit einem Klick auf das Stift-Symbol in der Spalte Menü bearbeiten.
Du kannst die Reihenfolge der Symbole ändern, indem du auf den grünen Pfeil nach oben oder dem grünen Pfeil nach unten in der Spalte Menü klickst. Durch Ändern der Reihenfolge werden die Symbole nicht anders in der Übersicht angezeigt. Stattdessen wird die Nummerierung in der Spalte Sortierung entsprechend geändert. Dies ist die Reihenfolge in der die Symbole in der Auftragsübersicht und im Auftrag angezeigt werden.
Du kannst ein Symbol mit einem Klick auf das Kreuz in der Spalte Menü löschen.
Wenn du den zusätzlichen Prozessschritt ausgeführt hast, kannst du ihn manuell als erledigt markieren.
Um den zusätzlichen Prozessschritt als erledigt zu markieren, gehst du wie folgt vor:
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Navigiere zu Verkauf > Auftrag > Auftrag bearbeiten (Stift-Symbol) > Reiter Auftragsstatus.
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Setze ein Häkchen in der Spalte Erledigt. Die Spalte Icon enthält das Symbol, das angezeigt wird, wenn der Prozessschritt als erledigt markiert wird. Dies ist die grüne Variante des Symbols, welches du diesem Prozessschritt zugeordnet hast.
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Gib in die Spalte Kommentar weitere Informationen zum Prozessschritt ein, die du für erforderlich erachtest, z.B. Artikel am 13.07.22 personalisiert. Die Spalte Hinweis enthält die Bezeichnung des Prozessschritts, wie du sie bei Anlage des zusätzlichen Symbols angegeben hast. Die Spalte Bearbeiter enthält den aktuellen Bearbeiter, der diesen Schritt gerade bearbeitet.
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Klicke auf Speichern.
Das Symbol für den Prozessschritt ist in der Auftragsübersicht und im Auftrag nun grün.
Wenn du erstmalig einen zusätzlichen Prozessschritt im Auftrag als erledigt markierst, erscheint ein neuer Filter für den zusätzlichen Prozessschritt in der Auftragsübersicht. Das angezeigte Symbol hängt von dem Symbol an, dass du für den Prozessschritt in der Auftragsampel-App ausgewählt hast.
Mit einem Klick auf diesen Filter kannst du deine Aufträge in der Übersicht auf Basis des Prozessschritte filtern:
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Filtersymbol |
Handlung |
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Alle Aufträge anzeigen |
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Nur Aufträge anzeigen, bei denen der zusätzliche Prozessschritt als erledigt markiert wurde |
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Nur Aufträge anzeigen, bei denen der zusätzliche Prozessschritt noch offen ist |