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Enthaltene Funktionalitäten:
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In diesem Modul findest du eine Historie aller Aktivitäten, die im Zusammenhang mit einem Kunden, Lieferanten oder Mitarbeiter erfasst oder durchgeführt wurden.
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In diesem Modul hast du Zugriff auf alle Belege, die im System für diesen Kunden, Lieferanten oder Mitarbeiter erstellt wurden. Diese kannst du dir direkt in Xentral anzeigen lassen oder in der PDF-Ansicht öffnen.
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In diesem Modul kannst du direkt neue Aktivitäten an oder für deinen Kunden, Lieferanten oder Mitarbeiter starten, wie z.B. eine E-Mail erstellen, eine Anmerkungen als Notiz erfassen, Wiedervorlagen erstellen, Termine erfassen etc.
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Du kannst gezielt in der Historie nach unterschiedlichen Aktivitäten filtern.
Nicht enthaltene Funktionalitäten:
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Das Modul stellt keine übergeordnete CRM-Funktion dar, d.h. die CRM-Funktionen beziehen sich immer jeweils nur auf einen Kunden, Lieferanten oder Mitarbeiter. Eine übergreifende Funktionalität gibt es nicht.
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In diesem Model kannst du dir keine Tickets aus dem Service & Support-Modul anzeigen lassen. Diese findest du unter Service.
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Du hast in diesem Modul keinen allgemeinen Überblick über alle Adressen und die dazugehörigen Aktivitäten hinweg.
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Du kannst dir in diesem Modul keine Kennzahlen (bis auf die Gesamtzahl der Aktivitäten als Badge im Reiter) anzeigen lassen oder Auswertungen zu den Aktivitäten (wie Häufigkeit der Interaktion, letzter Kontakt, etc.) erstellen, weder zu den einzelnen Kunden/Lieferanten/Mitarbeiter noch über alle Kontakte hinweg.
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Das Modul hat keinen Bezug zum Umsatz, ein- oder verkaufte Artikel, etc.
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Du kannst das Modul nicht zur Vertriebssteuerung nutzen, da es keine zentrale Ansicht über alle Bearbeiter und Aktivitäten bietet.
Typische Anwendungsfälle:
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Du kannst diese Modul im Einkauf, Vertrieb und der Service-Abteilungen nutzen, um einen schnellen Überblick über die Historie eines bestimmten Kunden, Lieferanten oder Mitarbeiters zu erhalten und um neue Aktivitäten zu erstellen.
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In diesem Modul kannst du die Historie des Kunden, Lieferanten oder Mitarbeiters filtern order diese durchsuchen. Du kannst es auch nutzen, um Belege eines Kunden, Lieferanten oder Mitarbeiters zu finden und diese direkt aufzurufen.