Diese erlaubt die Synchronisierung von Kontakten und Deals zwischen Pipedrive und xentral.
Verschiedene Möglichkeiten stehen dir zur Verfügung.
Für Pipedive benötigst du ein Freifeld, welches du konfigurieren musst. Bitte gehe hierfür in die Freifelderkonfiguration in den Grundeinstellungen (Grundeinstellungen > Freifelder) und trage dort unter Bezeichnung Adresse Freifelder "Pipedrive-Label" als Freifeld ein. Anschließend solltest du es aus Zusatzfeld auswählen können.
-
Pipedrive API-KEY sicher im System hinzufügen
-
Synchronisieren von Kontakten/Wiedervorlagen aktivierbar bzw. deaktivierbar
-
Wenn ein Kontakt bei Pipedrive angelegt/registriert/hinzugefügt/bearbeitet wird, dann wird diese Änderung in xentral synchronisiert
-
Wenn ein Lead Kontakt in xentral angelegt/registriert/hinzugefügt/bearbeitet wird, dann wird die Änderung ebenfalls in Pipedrive synchronisiert
-
Kontakte werden in eine Gruppe importiert (Default Name : Pipedrive)
-
Wen ein Deal bei Pipedrive angelegt/registriert/hinzugefügt/bearbeitet wird, dann wird diese Änderung in xentral synchronisiert
-
Wenn eine Wiedervorlage in xentral angelegt/registriert/hinzugefügt/bearbeitet wird, dann wird die Änderung ebenfalls in Pipedrive als Deal synchronisiert, wenn diese sich in dem dafür vorgesehenen View befindet.
-
Die Deals-Phasen bzw. Stages können in xentral manuell angepasst werden, um zum Beispiel die vorhandenen Stages mit Pipedrive zu verbinden